Тысячи лет семья главного героя искала подходящее место для жилья. В 1920-ом году, они, наконец, нашли его на глинистой земле Нового Орлеана. Клаус был гибрид — наполовину волк и вурдалак. С первых минут пребывания на новых землях, он принялся искать старого друга Марселя, для которого был наставником. Вскоре, поиски завели его в убежище старой гадалки. Мудрая женщина сразу распознала в нем нечистую силу. Но, смягчившись, сообщила, что тот, кого он пытается найти правит городом. Спустя время первородный вампир отыскал подопечного в пивном баре с бильярдом. Встреча была напряженной, но окончилась взаимным приветствием.
Клаус узнал, что в его отсутствие, Орлеаном начали править вампиры, а с ведьмами, как и в древние века начали считаться. Стоило им сотворить волшебство, как их тут же ловили и приносили в жертву. Чародейки мечтали побороть кровососов и навсегда искоренить их из общества, но, многие боялись расправы, учиненной Марселем, поэтому сидели тихо, не высовывая носа, и старались избегать авантюр. Но, после того как герой узнал о ребенке, которого ждала волчица Хейли все изменилось. Его брату Элайджа подобный расклад был на пользу, а сестра Бекс и вовсе всю жизнь мечтала о ребенке. Не имея возможности его родить, девушка ухватилась за призрачную возможность воспользоваться подарком судьбы.