Двое главных героев являются полными противоположностями. Стерлинг — темнокожий спецагент, уже много лет проработавший в одном из отделов ФБР. Он жизнерадостный человек, всегда находящийся в приподнятом настроении. Парень одевается в лучших бутиках мира, недавно приобрел золотые часы, и давно ездит на навороченном гоночном автомобиле яркого сиреневого оттенка. Он невероятно болтлив, любвеобилен и ежедневно с большим удовольствием спасает города, страны, континенты и всю планету от опасной преступности. И, если бы в нем было хоть на каплю меньше позитива, чем на данный момент, он бы не стал лучшим шпионом в мире.
А, молодой ученый Уолтер Беккет хмур, несчастен и погружен в свои научные изобретения. Эта не похожая друг на дружку пара работает вместе. Агент спасает мир, а ученый делает все возможное, чтобы оснастить того предметами первой помощи. И, вот однажды, совсем заигравшись, естествоиспытатель превращает своего друга в голубя. Если до этого Стерлингу нравились различные усовершенствованные штучки, вроде плаща-крыльев и подслушивающих на расстоянии устройств, то новые чудеса маскировки совершенно сбили его с толку. Теперь странной парочке предстоит в новом обличии попытаться спасти мир от грядущей опасности.