Блистательный врач, светский человек и меценат Ганнибал Лектер нередко устраивал званые вечера в собственном доме, угощая присутствующих диковинными блюдами. Одна из ночей стала для него последней на свободе, к нему обратился за помощью в расследовании агент Федерального бюро, и после непродолжительной беседы догадался, что он является искомым серийным убийцей. Закрыв дело, Уилл Грэм решил уйти со службы, и начать спокойную жизнь, чтобы никогда более не вспоминать и не видеть зверств, учиненных преступниками.
Несколько лет мужчина провел на побережье Флориды со своей женой и ребенком, когда к нему пришел старый знакомый. Джек Кроуфорд сообщил о появлении в городе нового психопата, окрещенного прессой и служителями закона Зубная фея. Его деяния сложны и непредсказуемы, и без помощи Грэма полиции не справиться. После недолгих колебаний он согласился помочь в поиске злоумышленника, но руководство потребовало его сотрудничества с Лектером. Тот находится в психиатрической клинике под серьезным наблюдением, и пациент единственный, кто знает личность нового маньяка, который незадолго до совершения своего первого преступления написал ему важное письмо.