Уилл Гэхэм имеет уникальный талант, благодаря которому ему в совсем юном возрасте удалось добиться немалого, а самое важное – стать агентом ФБР. Его способность заключается в том, что без особых усилий получается проникнуть в эмоции и чувства любого человека, с которым мужчина начинает свое общение. Даже если у собеседника есть секреты, которые он держит в тайне, это не мешает специалисту очень быстро рассекретить их. Уилл сотрудник специального отдела, который специализируется на розыске преступников. Самое главное правило любого дела – научиться мыслить, как преступник и понять истинные мотивы преступления. Чтобы это сделать, нужно постараться.
Серийные убийцы являются обладателями невероятно сложной психики, их ход мыслей отличается от мышления простого человека. Во время выполнения очередного задания, Уилл оказывается в тупиковой ситуации, у него не остается другого выхода, как прибегнуть к помощи опытнейшего специалиста в области психиатрии. За консультацией герой обращается к доктору Лектору. Совместными усилиями они пытаются выйти на след хладнокровного убийцы.