События разворачиваются в 1988 году в доме Кэти и Кристи. Сестры живут с мамой и ее бойфрендом Дэннисом. Постепенно в поведении ребенка начинают замечать странности. Младшая сестрёнка постоянно общается с несуществующим другом. Невесомый силуэт, который фиксируется камерой, все время играет с девочкой. Посмотрев видеозапись, Дэннис по совету друга устанавливает по всему периметру множество видеокамер. Он надеется, что благодаря им, вовремя отреагирует на непредвиденные ситуации.
В первую же ночь стало понятно – Кэти действительно разговаривает с кем-то невидимым. Она признается, что это мальчик Тоби. В комнате малышки находят странный знак. Становится ясно, что демон из потустороннего мира вступает в связь с самыми энергетически слабыми членами семьи. Со временем семейная жизнь возвращается в норму, никто больше не приходит к малышке. Но никто и не догадывается, что демоническое существо затаилось в теле своей жертвы, дожидаясь подходящего момента.
Будучи уже взрослой, девушка совершит много жестоких до ужаса убийств и, придя в себя, будет застрелена полицейскими. Хранители правопорядка не будут иметь другого выхода, увидев молодую женщину, зовущую убитого мужа с окровавленным ножом в руках.