Джошуа Парсонс – миловидный светлый и жизнерадостный подросток, который на данный момент испытывает не самые положительные и благоприятные времена. Дело в том, что главный герой на протяжении длительного периода не может найти свое достойное место в современном окружающем обществе. Жестокие и коварные одноклассники постоянно издеваются и бьют невинную жертву, так как считают парнишку изгоем социума. Однако ключевой персонаж не унывает, и не желает опускать руки, погружаясь в глубинную депрессию.
Тем временем, заботливые и ответственные родители Элизабет и Кевин стараются дать единственному наследнику любовь, внимание и нежность. Ситуация усугубляется, когда в один прекрасный мрачный вечер центральная скромная фигура начинает разговаривать с неустановленным невидимым товарищем. Напуганные родственники считают, что мальчишка постепенно, но уверенно сходит с ума. Ребятки отправляются в местную частную клинику, чтобы юнца осмотрел талантливый и перспективный представитель медицинской сферы деятельности. Ужасный диагноз не подтвердился, но вскоре становится понятно, что Парсонс выдумал жуткого монстра, который собирается вырваться из потустороннего мира.