На окраине далекой Вселенной, в одном из волшебных параллельных миров, где существует колдовство и магия, живут люди, хранящие в памяти немало старинных заклинаний и способов открытия в себе мистических способностей. Здесь обитают женщины, которым подвластны не только силы природы, но и могущество растительного и животного миров. Здесь каждый месяц звучит мелодичная музыка, и устраиваются веселые праздники. Но, однажды, на одном из таких торжеств, возле поселения, стоящего поблизости двух рек, происходят поистине удивительные события, которые поднимают на уши весь город. Чтобы расследовать таинственное явление, в окрестности в скором времени прибывает троица чужеземцев.
Среди гостей оказывается седовласый, но талантливый поэт-музыкант Том Меррилин, очаровательная молодая девушка Морейн и ее верный преданный охранник Лан. Вскоре становится известно, что юная особа и ее свита являются частью организации «Айз Седай», которая на протяжении веков охотится за сверхъестественными существами. Старик уверенно сообщает, что темные силы открыли охоту на трех младенцев, чтобы провести на них старинный ритуал и возродить в теле одного из них древнего могущественного духа.