Кроули — самый настоящий дьявол, живущий на Земле уже множество веков. Его извечным противником является ангел Азирафель, живущий среди людей, практически с основания мира. Однажды Кроули приходит задание от начальства Ада. Он должен заменить ребенка в роддоме на Антихриста. Когда малыш подрастет, он обрушит мощь и злость на человечество. Вследствие чего, весь мир погибнет. Но дьявол не хочет такого конца для ставшей родной планеты. Он решает предотвратить грядущие события и повлиять на исход дела.
Слуга тьмы обращается за помощью к старому противнику и предлагает временное перемирие. Вместе они сочиняют план. Потусторонние сущности собираются в равных частях влиять на жизнь мальчика и обучать добру и злу одновременно. Тогда, у подросшего юноши будет выбор какую стезю ему выбрать. Ведь добро укоренится в характере. 10 лет все идет нормально. Несмотря на обоюдную неприязнь, ангел и демон работают бок обок. Но их ждет немалое потрясение. Мужчины узнают, что влияли, учили, воспитывали не того ребенка! В ту злосчастную ночь появился на свет еще мальчик. На исправление последствий осталось мало времени. Смогут они отвратить катастрофу? А на планету уже обрушились всадники Апокалипсиса.