XXV век. Землянам наконец-то удалось вырваться за пределы родной планеты и начать осваивать космические пространства. В ходе путешествий были найдена разумная жизнь в отдаленных уголках галактики. Человечество постепенно оказалось частью межрасового союза, что позволило создать мощный флот, защищающий мирных жителей от внезапного вторжения врагов.
Эд Мерсер был одним из самых перспективных выпускников Академии. Ему прочили прекрасное будущее. Благодаря выдающимся талантам мужчина достиг офицерского звания и в скором времени ожидал возможности стать командиром собственного корабля. Но измена возлюбленной супруги выбила главного героя из колеи. Прибыв однажды пораньше домой, он застал женщину в постели с инопланетянином. В течение следующего года Эд много выпивал, приходил на службу в нетрезвом состоянии и получал множество выговоров. Предложение стать капитаном исследовательского судна было его последним шансом.
Герой быстро освоился в новом звании. Его подчиненные были достаточно необычными, но вполне подходящими на свои должности. Казалось, судьба дала ему второй шанс. Пока мужчина не узнал, что старпомом назначили его бывшую жену, с которой он не собирался видеться.