Джесси Кастер пришел к Богу самостоятельно. Главный герой искал смысл жизни в философских трудах и естественных науках. Он не находил ответов на волнующие его вопросы. Мужчина заинтересовался религией и стал посещать церковь. Постепенно его мышление сильно изменилось и превратилось в смесь веры и надежды на лучшее. Он поступил на богословские курсы и погрузился в тему еще больше. После окончания семинарии, мужичок получил должность священника в небольшом приходе на юге страны и начал проповедовать. Пастор старался привить местным жителям идею о рае и аде, смотрел на грешников с небольшим упреком и взаимодействовал с полицией города.
Неожиданно, ранним утром, он проснулся и почувствовал изменение в собственном теле и разуме. Мифический дух генезиса поселился в голове главного героя. Потустороннее существо обладало качествами ангела и демона. Оно могло встать на один уровень силы с Богом и оспорить владения первого, забрав человечество и Землю себе. Теперь Джесси мог совершать безумные поступки и не нести никакой ответственности. Он может помогать людям и одновременно разрушать целые города. Что выберет бывший проповедник? Неужели он сломается и станет приспешником дьявола?