На дворе начало 1965-го года. Главный герой Эндевор Морс — недавно заступивший на службу, еще «зеленый» полицейский, берется за расследование дела по пропаже школьницы. Ход событий приводит его обратно в Оксфорд, к месту, хранящему в его душе немало воспоминаний, и которое в скором времени решит его судьбу. В отличие от своих неотесанных и слегка грубоватых товарищей по службе, обладающий тонкой организацией натуры Эндевор, становится буквально незаменимым следователем в городе. Вскоре, ему приходится объединить усилия с Фредом Фёздеем — главным инспектором Оксфорда, но Морс в один момент оказывается в тупике, и его отстраняют от дела.
Столкнувшись с неудачей и вновь окунувшись в неприятное прошлое, герой продолжает жить во имя справедливости и решает самостоятельно раскрыть похищение. Делая шаги по направлению к разгадке, он встречает на пути горы преград и сталкивается со всевозможными неприятностями, большую часть которых учиняет его же руководство и коллеги. Эндевору приходилось частенько сталкиваться с самыми обычными мотивами убийств — корыстью, жадностью, страхом, страстью или обидой, но в этот раз, он наткнулся на исключительно хитрое преступление, явно совершенное человеком, наделенным гениальным умом и неиссякаемой фантазией.