Нью-Йорк, конец 1962-ого года. Фрэнк Валелонга – простой и сильный мужчина, работающий вышибалой в ночном клубе. Его заведение временно закрылось на ремонт и теперь он в поиске новой работы с хорошим заработком. Вскоре ему приходит предложение стать личным водителем черного пианиста Дона Ширли, собравшегося в концертный тур по южным штатам США. Интеллигентный музыкант намерен закончить с работой побыстрее, чтобы успеть вернуться домой к наступлению Рождества. Вместе они отправляются в путешествие по самым консервативным территориям Америки во времена жестоких законов по социальной дискриминации и ущемления прав отдельных групп граждан.
Сначала парни не могут найти общий язык: Фрэнк огрызается на просьбы Дона вести себя более культурно, а утончённый интеллигент негативно относится к грубым манерам сурового водителя. После первого концерта Валелонга поражается отношению местных жителей к своему нанимателю, старавшемуся никак не реагировать на оскорбления окружающих. Несмотря на опасную обстановку и жестоких людей, им вместе предстоит дать ещё несколько концертов в республиканских городах США, где очень не любят отличающихся чужаков с примечательной внешностью.