Белла и Эдвард после долгой разлуки снова вместе. Но уход вампира, позволивший девушке сблизиться с Джейкобом, представителем клана оборотней – вечным врагом семьи Каллен, поселил в ее сердце сомнения. Оба парня добиваются ее расположения, но ей трудно сделать окончательный выбор, который может развязать войну между давними противниками. По договору индейцы, обладающие способностью превращаться в больших волков, нападут на Калленов, если они попробуют обратить кого-то из людей в подобное себе создание.
В это время в расположенном неподалеку городе Сиэтле начинают происходить таинственные убийства. Оказывается, потерявшая по вине Калленов возлюбленного, вампирша Виктория собрала огромную армию, которая поможет ей отомстить. Влюбленные юноши, позабыв обиды и ссоры, вместе заботятся о безопасности Беллы, главного объекта ненависти вампирессы. Их родственники также объединяются перед лицом опасности. Они не знают, что из Рима за ними пристально наблюдает недружелюбно настроенное семейство Вольтури, готовое поддержать их врагов. День битвы неумолимо приближается. Накануне сражения девушка, принявшая предложение любимого, понимает, что ее чувства к Джейкобу гораздо сильнее, чем просто дружба.