Наконец-то, происходит долгожданное событие – свадьба Эдварда и Беллы. Счастливые новобрачные отбывают проводить медовый месяц на остров, находящийся у берегов Бразилии. Романтический отдых прерывается внезапным недомоганием молодой жены. Оказывается, она беременна, но ребенок развивается слишком быстро, а ситуацию усугубляет то, что женщина осталась человеком. Она тает просто на глазах. Обеспокоенный супруг решает немедленно отправляться домой, где на семейном совете озвучивается предложение избавиться от плода. Рисковать жизнью Беллы никто не хочет, а ее организм уже не может принимать пищу.
Оборотни, услышав о происходящем в доме Калленов, предполагают, что вампиры нарушили договор. Они готовятся напасть и истребить их род. Джейкоб выступает против клана и уходит из стаи, чтобы защищать женщину, к которой он продолжает испытывать довольно сильные чувства. Он идет прямо к Калленам, чтобы прояснить ситуацию. Будущая мать категорически отказывается прерывать беременность, даже зная, что она может умереть. Неожиданную поддержку она получает от Розали, которая всегда ее недолюбливала. Любой ценой они хотят защитить еще не рожденного малыша.