Жизнь Изабеллы вновь оказывается под угрозой, и противостоять врагам она сможет лишь благодаря помощи друзей. Выйдя замуж за Эдвард, главная героиня сделала первый шаг к осуществлению мечты. Узнав о беременности, девушка приняла непростое решение оставить ребёнка, благодаря чему на свет появилась прекрасная дочь. Сама Белла стала бессмертной. Казалось, что жизнь наконец наладилась и можно подумать о будущем, как на Калленов свалились новые проблемы. Ренесме оказалась необычным ребенком: она росла быстрее сверстников, обладала магическим и способностями вампиров, но при этом оставалась наполовину человеком.
В скором времени слухи об этом дошли до клана Вольтури. Они давно искали повода выступить против Эсме, Элис и других, и теперь могли объявить им официальную войну. Карлайл и его родственники понимали, что в одиночку им не выстоять против армии Кая, и начали призывать на помощь старых друзей. С каждым днем в дом прибывают все новые вампиры, готовые выйти на защиту старых знакомых. Тем временем жители Форкса продолжали заниматься своими повседневными делами, даже не представляя, что совсем скоро им придётся стать участниками великой битвы двух кланов вампиров. Кто же выйдет победителем из этой схватки?