19-летний Эндрю Ниман учится в консерватории. Он мечтает стать великим барабанщиком, но единственный шанс осуществить мечту – попасть в оркестр, руководит которым безжалостный и жестокий Теренс Флетчер. Ради достижения результата маэстро готов на все, он может унизить человека или даже запустить в него тяжелым предметом. Похвалы и признания от него никто не слышал, мужчина считает, что поощрение лишает музыканта желания совершенствоваться и убивает его потенциал. Невероятными усилиями Эндрю удается занять место в основном составе музыкального коллектива. Но он постоянно находится в страхе, ведь Флетчер не доволен его игрой.
Парень отказывается от свиданий с любимой девушкой, желая посвятить себя исключительно музыке. Но угодив в автокатастрофу накануне ответственного концерта, он не может удержать барабанные палочки в окровавленных руках, и маэстро выгоняет его. В отчаянии юноша нападает на своего учителя, затеянная драка приводит к тому, что его отчисляют из учебного учреждения. Казалось бы, все закончено. Но случайная встреча возвращает Нимана к жизни. У него неожиданно появляется возможность исправить почти безнадежную ситуацию и еще раз попытаться доказать свои способности.