Где-то в параллельной реальности, живущие на территории государства Европы народы, умели пользоваться магией. Но, спустя время, они растеряли древние знания, и перестали использовать волшебство. Но, минуя столетия, некоторые люди все же сохранили древние способности творить чудеса. И, однажды, восемнадцатилетняя София почувствовала магию предков на себе. Недавно, у девушки случилось несчастье. Она пережила смерть обоих родителей. Теперь бедняжка, оплакивая погибших родственников, была вынуждена искать способы заработать деньги на жизнь. Вскоре, ей подвернулась работа во дворце. Но, там ее ждало несчастье.
В новоиспеченную служанку влюбился принц, которого давно вожделела злая старуха-ведьма. Сошедшая от ревности с ума женщина заточила прекрасную избранницу будущего короля в тело дряхлой старухи, и девушка-бабушка, испугавшись, убежала из города в лес, где встретила замок на ножках, который оказался собственностью волшебника. Вскоре, она познакомилась с самим хозяином и его слугой демоном, который служил тому по особому договору, заключенному много веков назад. Заколдованная девушка решает объединиться с демоном, чтобы помочь друг дружке избавиться от злых чар.