Великий и ужасный правитель царства Хэллоуин выслушивает благодарности от кровожадных подчиненных. Королевство, где проживают уродцы, суперклоун с пустой головой, вампиры, мертвецы и чудовища, наполнено дрожью и непобедимым страхом. Джек Скеллингтон – король потустороннего мира, вспоминает о запугиваниях и кошмарах, которые переживали простые жители. Повелитель тыкв испытывает печаль и тоску, глядя далеко в небо. Он устает от повторяющихся событий, отправляется в путь и попадает в лес. В дереве, отмеченном красивой и нарядной елкой, обнаруживается другая светлая жизнь.
Рождественский город готовится к празднованию счастливого торжества. Царствующий хозяин рассматривает сверкающие огоньки, елочные деревья и игрушки. Местная ребятня играет в снежки, а из дверей домиков исходит ощутимый аромат домашних пирожков. Царь неожиданно понимает, что именно о таком всегда мечтал. Он возвращается домой, устраивает городское собрание и рассказывает о райском городке и новогодних подарках. Джеки предлагает призракам и монстрам похитить Санта – Клауса, заточить в высокую башню и занять его должность. Но трагедия ставит под угрозу наступление долгожданного празднества.