Главный герой, агент ФБР Малкольм Тернер, вместе со своим сыном-подростком Трентом переодеваются в женщин и проникают в женскую школу искусств, чтобы разоблачить убийцу, которого видел Трент. Под видом Большой мамочки и Шармейн, они должны найти убийцу прежде, чем убийца найдет их.
Малкольм вынужден снова надеть женское платье и стать Большой мамочкой, а его сын присоединяется к нему, переодевшись в ученицу по имени Шармейн. В этой непростой маскарадной игре отец и сын сталкиваются с комическими ситуациями, пока пытаются докопаться до истины и обеспечить безопасность для себя и своих новых друзей.