События происходят в Гонконге в начале XX века. На морских просторах свирепствуют безжалостные пираты, которые абсолютно уверены в собственной безнаказанности. Их лидером считается зловещей Ло, умеющий обходить приготовленные для него ловушки. Правительство принимает решение об открытии секретного проекта под кодом «А».
Несмотря на предпринятые действия задержать преступников не удается, что может поставить операцию под угрозу срыва. За выполнение опасной миссии берется служащий береговой охраны по прозвищу Дракон, который вместе с друзьями намерен остановить произвол разбойников.