Загорелый 47-летний Ленни Белардо просыпается. Это первый день в роли понтфика бывшего архиепископа Нью-Йорка и американца, впервые ставшего папой. Мужчина суров и надменен. Когда он произносит первую проповедь, как Пий XIII, делает выговор толпе: «Вы забыли Бога! Вы должны знать, что я не буду рядом с вами. Все одиноки перед Богом». Речь внезапно заканчивается после того, как кто-то в аудитории направляет зеленый луч лазерной указки на тело папы. Слышится гром, дождь начинается, и несчастный народ расходится. Ленни невероятно груб с различными подчиненными, католическими чиновниками, мировыми лидерами и пожилыми женщинами, осмеливающимися ему противоречить или каким-либо образом препятствовать.
Никто не знает, как ответить на выпады, меньше всего госсекретарь, кардинал Войелло — идеальный политик, сделавшийся мальчиком для битья. Учреждение Святого Престола неестественно, потому что сам Папа не заботится о вежливости. Как говорит глава католической церкви, существуют правила, регулирующие большинство человеческих отношений - и в большей степени в Ватикане. Он явно рад выставлять их напоказ и заставлять окружающих чувствовать себя неловко. Окруженный трудными людьми, Белардо самый сложный человек из всех.