Ленни Белардо – Римский Папа Пий XIII переживает уже третью пересадку сердца, но впадает в кому. Его рождественская речь в Венеции не увенчалась успехом. Увидев в толпе молодую пару, так сильно похожую на его родителей, он упал в обморок. В Ватикане начинается ожесточенное соперничество за должность верховного католического руководителя. В этой битве побеждает урожденный сэр Джон Брэннокс. Ему предложили роль понтифика, его идеи о сохранении католицизма так удобны для Ватикана. Он богат, аристократичен и самодоволен, борьба с внутренними демонами, лишь усиливает его эгоизм.
При назначении поста берет себе новое имя – Иоанн Павел III. Персонаж обещает подкинуть католикам множество проблем, но верующим он кажется безупречным, после последнего «правителя». Новоизбранный лидер уже прибрал церковь к рукам, собравшись вести её в направлении, которое только ему известно, когда прошлый глава вышел из комы. Белардо вернется, с целью закончить дела и не позволит разрушить то, что создал. Надо ли упоминать, что его возвращения мало кому понравится. Какие действия предпримет темная лошадка в лице Джона со скрытыми амбициями и желаниями против строго нацеленного на результат Ленни?