Юноша по имени Скотт воспитывается в достойной и уважаемой семье, его отец занимает должность мэра в небольшом городе Портланде. Однако парня не устраивает привычный образ жизни, и он пытается проявить себя с помощью протеста против общепринятых правил. Скотт знакомится с Майком, одиноким молодым человеком нетрадиционной ориентации, страдающим нарушениями сна и не имеющим никаких стабильных доходов.
Между ребятами возникают романтические отношения. Майк делится с избранником мечтой найти свою мать, и влюбленные отправляются в длительное путешествие. Им доводится побывать в Айдахо, на родине сироты, в Италии и иных краях. Странников ожидают многочисленные непростые испытания, парням приходится продавать собственное тело ради минимального заработка. Эти двое не представляют себе, как будут складываться их судьбы в дальнейшем и к чему им следует стремиться.
7.1
6.9
