Однажды, некогда процветающее и полное чудес королевство Камелот, погрузилось в кромешную тьму. По неизвестной причине, местные жители начали страшиться магии и волшебства. Любое заклинание вызывало у толпы паническую тревогу и новый король Утер Пендрагон, решил запретить магам использовать сверхъестественные силы. После издания указа о запрете чародейства, волшебников и ведьм всех мастей принялись поголовно прогонять из городов, приписывая их к преступникам.
В это время в королевство прибыл юный волшебник Мерлин, ещё не знающий, что на территории земель Камелота был издан указ, запрещающий колдовать. Неожиданно оказавшись в подвале дворца, герой познакомился с древним драконом, который открыл гостю его истинное предназначение и с этого дня Мерлин стал защитником и лучшим другом наследного принца Артура.