Молодой сотрудник полиции Джейк Хойт переводится в отдел по борьбе с наркотиками. Его напарником оказывается умудрённый опытом Алонзо Харрис, заслуженный полицейский с впечатляющим послужным списком, любящий муж и отец четверых детей. Может показаться, что он идеальный служитель закона, однако на самом деле он – продукт системы, в которой работает. В противостоянии преступности мужчина использует далеко не законные методы, он жёсткий, беспринципный и понимает, что со злом невозможно бороться правильными способами. Иногда он входит в сговор с преступниками, разрешая им торговать наркотическими средствами в обмен на слив информации, порой взимает с них мзду, а при случае может пойти на убийство. За годы службы у него выработалась собственная философия, основываясь на которой, он практически ходит по грани.
Джейк – совсем другой человек, искренне верящий в правду и законность. В первый день работы на новом месте Алонзо предлагает ему поучаствовать в так называемом «тренировочном» дне, показать, на что он способен. Парень сразу же окунается в тот «котёл», в котором его коллега варится уже долгие годы. Ужаснувшись издержками профессии, он оказывается перед сложным выбором...