Во Французских Альпах недалеко от городка Гернона было совершено необычное и чудовищное преступление. Неизвестный убийца затащил профессора местного университета на 50-метровую скалу, где в течение 5 часов издевался над ним. Несчастный преподаватель был в сознании, когда ему разбили большинство костей, отрезали кисти рук, а рану прижгли, чтобы жертва не умерла от потери крови. Ему хирургическим способом удалили глаза, а в пустые глазницы влили дождевую воду. Расследованием занялся знаменитый комиссар Пьер Ньеманс. Ему удалось узнать, что погибший пропал пару дней назад, о его исчезновении заявил декан образовательного учреждения.
В это время неподалеку молодой лейтенант Макс Керкерьян искал неизвестных, осквернивших гробницу 10-летней девочки. Предположительно это сделали подростки-скинхеды. Они вломились на кладбище, нарисовав свастику на воротах перед могилой. Выяснилось, что покойница погибла в 1982 году, выбежав на дорогу. Ее мать сошла с ума. Женщина утверждала, что дочку убили демоны. Позже она ушла в монастырь, не в силах пережить горе. Казалось, оба эти дела не были взаимосвязаны, но новые обстоятельства открывали жуткую тайну внешне тихого местечка.