Шерлок Холмс и доктор Ватсон останавливают эксцентричного лорда, не дав совершить ритуальное жертвоприношение. Преступник отправляется на казнь, а детективы на несколько месяцев остаются не у дел. Внезапно о встрече просит давняя знакомая Шерлока, преступница по имени Ирэн Адлер. Она предлагает вознаграждение за помощь в поиске рыжего карлика – Люка Риердена, но получает отказ. Поняв, что заказ идёт не от самой воровки, Шерлок решает устроить за ней слежку.
Вскоре дело принимает ещё более неожиданный поворот. Выясняется, что плита на могиле казнённого Блеквуда выбита, а вместо него там покоится карлик, за которого предлагалась награда. Наш сыщик с радостью берётся за интересное расследование, а Ватсон готов оказать ему всяческое содействие, ведь именно он констатировал смерть, и на кону стоит его врачебная репутация. Посетив дом Риердена, друзья понимают, что он знал лорда, а возможно даже являлся его подручным. Узнать больше им не позволяют бандиты, ворвавшиеся в дом и уничтожившие все следы его загадочных экспериментов. Холмсу предстоит распутать таинственное преступление и остановить Блеквуда, напугавшего магией всех членов английского парламента.