Фильм рассказывает историю сержанта Джерри Бойла, служащего в западном городке Коннемаре. Он не отличается порядочностью и добросовестным выполнением работы. Регулярно проявляет грубость по отношению к людям, конфликтен, имеет пристрастие к алкоголю и наркотикам, служба не помеха для таких дел. Единственный плюс, слабая сторона — забота о больной матери Эйлин.
Офицер вместе с новым подопечным Эданом Макбрайдом расследуют преступление. В результате чего улики говорят, что они имеют дело с оккультным серийным убийцей. Парням предстоит работать вместе и разоблачить наркоторговцев, которые заполонили город. Приезжает агент ФБР, для пресечения крупной поставки незаконных веществ, которые контролируют 4 члена мафии. На одной из фотографий Бойл узнает недавно убитого человека. Его напарник остановил машину с опасными людьми, в результате чего его супруга заявляет об исчезновении, он так и не вернулся домой.
Теперь главному герою предстоит объединиться с Эвереттом, чтобы выследить злоумышленника Шихи и его напарников. В то время как агент проводит расследование и пытается выйти на след, мужчина решает расслабиться и проводит время с проститутками в городском отеле. Смогут парни найти общий язык и совместными усилиями раскрыть дело?