Оказывается, много лет назад никто не догадывался, что Рождество существует. Всё началось с маленького и весьма смышленого мальчика Николаса и указа, прочитанного однажды во дворце королем. Он попросил смельчаков отправиться на край необъятного королевства и отыскать там нечто, что способно подарить людям надежду. Той же ночью юный Николас решил поехать на поиски легендарной эльфийской деревушки, которая располагалась в дебрях севера.
Взяв с собой единственного друга – мышонка Мика, он сообщил матери, что отправится ранним утром в путь. Матушка назвала сына глупцом и попыталась отговорить его от поездки, но это лишь раззадорило героя и он решил доказать, что легенды об эльфах правдивы. Но парнишка не догадывался, что ему предстоит проделать нелегкий путь под луной, в заснеженных лесах и мимо спящих великанов.