У Николаса была прекрасная семья: любящие отец, мать, маленькая сестренка Ада. Они жили счастливо до момента, пока дочка не заболела. Родители отправились вместе с ней к доктору, но провалились под лед и погибли. Мальчик остался один. Сердобольные жители его деревни решили приютить сироту. Времена были голодные, поэтому раз в год на Рождество 1 семейство забирало его к себе. А следующей зимой мальчуган отправлялся в новый дом. Так прошло 6 лет. Николас рос и становился добрым и чутким юношей, помогал местным жителям, не отлынивал от работы. Для детворы он мастерски создавал деревянные игрушки, не требуя благодарности. Приносить радость было гораздо приятнее.
Однажды выдалось особо голодное лето. Никто из сельчан не мог приютить к себе подростка – своих детей бы прокормить. Неожиданно для всех вызвался плотник по имени Исакий. Этот раздражительный и чудаковатый мужчина согласился забрать юношу, намереваясь сделать того своим подмастерьем. Юный ученик начал постигать все тайны работы с деревом: соблюдение чистоты в мастерской, умение различать породы древесины, создание удивительных творений. Постепенно перед ним стал открываться истинный нрав внешне грубого и черствого опекуна.