Уилли – курящий, пьющий и нищий отброс общества, который решил устроиться работать Санта-Клаусом в магазин, но Санта из него получается неважный: вечно пьяный и совершающий неподобающие действия. На самом деле, эта работа — лишь прикрытие. Настоящая цель – ограбить универмаг вместе со своим напарником – карликом, который тоже трудоустроился в магазин в качестве эльфа.
Однажды Уилли знакомится с мальчиком, по имени Терман Мерман. Подросток не верит в Санта-Клауса, но тянется к бандиту, видя в нем своего друга. У Термана нет матери, а отец находится в тюрьме за растрату. За ребенком присматривает только бабушка, которая уделяет внуку меньше внимания, чем телевизору. Грабитель понимает, что перед ним открывается возможность обокрасть малыша, поэтому он переезжает в дом Мерманов и тратит их деньги.
В ходе общения Термана и Уилли выясняется, что у них довольно много общего. Плохой Санта начинает чувствовать к мальчугану привязанность, из-за чего постепенно меняется в лучшую сторону и принимается совершать несвойственные ему, хорошие поступки. «Плохого Санту» нельзя рекомендовать для семейного просмотра, в нем много черного, взрослого юмора, но зрелой половине зрителей он может прийтись по вкусу.
5.86
5.6
