Американский мультфильм, события разворачиваются во время празднования трехсотлетия династии Романовых. Последний император России воспитывает прекрасную дочь. Она всю жизнь мечтала поехать навестить любимую бабушку в Париже. Девочка получает подарок от нее музыкальную шкатулку. Открыть ее можно с помощью ключа — медальона. В тот вечер они договариваются о совместной поездки в столицу Франции. Но планам не суждено сбыться, начинается внезапная революция. После вторжения во дворец врагов им чудом удается выбраться. Они бегут на поезд, но юная особа поскальзывается и ударяется головой.
В результате происшествия главная героиня потеряла память и оказалась в приюте для сирот. Повзрослев через 10 лет, она решает узнать правду. Откуда она, кто ее родители и что это за медальон. Перед ней встает серьезный выбор, отправиться в Санкт-Петербург, чтобы разгадать тайны прошло и найти потерянных родственников или устроиться работать на местную фабрику? В то же время Мария Федоровна пытается отыскать затерявшуюся внучку. Объявляет солидную награду, тому кто сможет вернуть девушку на родину. Чем закончится история, сможет семья воссоединиться, предстоит узнать.