В разгар Второй мировой войны дела фашистских войск идут не лучшим образом. Их поражение не за горами. Чтобы исправить ситуацию, нацистский изотерик Григорий Распутин проводит эксперимент, позволяющий открыть адские врата и призвать на помощь потусторонние силы. Ритуал проходит успешно, и на свободу действительно вырывается нечто потусторонне, вот только похож он больше не на демона, а на обычного ребенка, только красного цвета, с рогами и хвостом. В этот момент обряд прерывают ворвавшиеся американские войска, с которыми находится и ученый Тревор Бруттенхольм. Так малыш из ада оказывается в руках солдат Соединенных Штатов. Профессор нарекает его Чертенком, и берет на воспитание, как собственного сына.
Спустя много лет Чертенок вырастает, его содержат в закрытом институте изучения паранормальных вещей вместе с такими же странными существами, как и он сам. С ним здесь проживает Эйб Сапиен, человек-амфибия, способный читать мысли. Под покровом ночи они под пристальным внимание специальных агентов выходят на улицы города для борьбы со сверхъестественными тварями, которые угрожают спокойствию мирного населения. Последним заданием становится убийство мифического монстра Самайн, которое вызывает за собой череду событий, ведущее к воскрешению Распутина.