Раф была влюблена, но прекрасно осознавала, что ее романтические чувства к Сульфусу были невозможны. Как и совместное будущее. Требовалось забыть привлекательного демона, с чем решили помочь верные подруги. Они уговорили ангела отправиться с ними на костюмированную вечеринку, устраиваемую смертными.
Преобразившись в обычную девушку, главная героиня рассчитывала отвлечься, но внезапно встретилась с возлюбленным. Оба не догадывались, что вскоре им предстояло столкнуться с коварным заговором и признать свою «неправильную» привязанность, грозящую пошатнуть привычное мироустройство.