Мало кто знает, что у «короля-солнца», величественного Людовика XIV была дочь по имени Мари-Жозеф. С раннего детства девочку отправили в монастырь, где она воспитывалась строгими монахинями без представления о своем истинном происхождении. Но гены – вещь непоколебимая, и малышка регулярно проявляла непокорность, отсутствие смирения и бунтарство.
Спустя годы престарелый правитель почувствовал, что не имеет достойного наследника, поэтому должен оставаться на троне вечно. От придворного ученого он услышал о русалке, которая по легенде имеет доступ к источнику бессмертия. После приказа повелителя прекрасное морское создание доставляется в королевский двор. Тем временем, во дворце появляется ничего не подозревающая Мари-Жозеф. Вскоре королевская дочь и русалочка завязывают близкие отношения, полностью меняющие планы государя.