Джо Тэрнер, известный под псевдонимом «Кондор», работает агентом в одном из засекреченных отделов ЦРУ. Его задача — читать бульварные детективы и отмечать новые приемы, которые применяют современные преступники.
Накануне Рождества Джо возвращается на работу после обеденного перерыва и находит своих коллег убитыми. По секретному телефону он связывается с начальством, чтобы доложить о произошедшем. Его просят прийти на встречу, которая на самом деле является хитро подстроенной ловушкой. Мужчине не остается ничего другого, как самостоятельно выяснить, почему его хотят убить.