Саори остро переживала смерть мужа. Боясь впасть в депрессию, она полностью отдалась работе. Ослабила опеку над единственным ребенком, спокойным мальчиком, никогда не доставлявшим проблем. Но вдруг пятиклассник отказался ходить на занятия, заговорил о страхах, чудовищах, которые угрожали.
Вскоре вдова обнаружила рану на ухе Минато и отправилась к директору средней школы, чтобы пролить свет на необычное поведение сына. Все, что удалось выяснить, представлено тремя новеллами, историями, увиденными с точек зрения обеспокоенной матери, классного руководителя, применявшего недопустимые педагогические меры воспитания, и двух школьных изгоев, объединившихся против буллинга со стороны одноклассников.