Англичанин Блэкторн со своей командой терпит крушение. Их корабль оказался вблизи незнакомой им, европейцам, азиатской местности. Они попали в Японию, где уже освоились португальцы и не рады появлению других «белых». Джон едва не погиб, но уцелел и собрался проникаться местной культурой. Он пригодится и для японцев.
Феодал из знатных особ хочет привлечь его на свою службу, чтобы рукой, мудростью британца завершить давний конфликт с другими землевладельцами. Бывший капитан постепенно придет к роли полководца и прославится, попутно повстречав таинственную даму-самурая, чье мастерство боя поражает.