Сон Ми с раннего возраста могла видеть сверхъестественных существ. Этим пользовались злобные духи, причинявшие девочке множество неприятностей. Спасали от них малышку только любимый желтый зонтик и прирожденная отвага.
Однажды главная героиня повстречала по пути из школы странного господина. Он назвался волшебником и попросил зайти в здание, куда не могли попасти подобные ему создания. Оттуда требовалось достать магический веер, но строжайше запрещалось говорить с находившимся там узником. Естественно, школьница заговорила с Сун У Гоном, заточенным верховными богами в горах за неприятный проступок в далеком прошлом. С ним она заключила контракт, по которому новый знакомый должен был постоянно ее защищать. Но демон обманул ее, оставив в одиночестве на несколько лет.
Однажды судьба снова свела полубога и человека, связав их не только договором, но и взаимными чувствами, грозящими им обоим большими сложностями.