Ча-Сон – опытный офицер полиции, восемь лет назад внедрённый в опасную преступную банду. Он проявил себя довольно хорошо, быстро начав продвигаться по карьерной лестнице криминального мира, и спустя годы стал считаться правой рукой одного из наследников клана – Чжон Чхона, на первый взгляд кажущегося придурковатым простачком, но скрывающего свои настоящие чувства и мысли под маской, усыпляя бдительность окружающих.
Между тем однажды главарь преступного синдиката, он же глава крупной корпорации Golden Moon, погибает, запустив кровавую борьбу за «трон». Чхон становится одним из вероятных претендентов на власть, но у него появляются серьёзные соперники, и Ча-Сон оказывается вовлечён в жестокое противостояние. Он сохраняет связь с начальником полиции Кан Хён-Чхолем, который продумывает новый план: оказавшись на вершине криминальной группировки, можно взять преступность под полный контроль. Но полицейский под прикрытием, долго являвшийся лишь пешкой в игре, уверенно занимает более серьёзные позиции. Он уже и сам не может сказать, кем является – преступником или служителем закона, грань стирается, вынуждая его делать непростой судьбоносный выбор между добром и злом.