Бывшая сотрудница полиции Меган Рид решает покончить с алкоголизмом и начать новую жизнь. Для этого она проходит лечение в клинике и, по возвращению домой, устраивается на новую работу в местной больнице. В первую же ночную смену в морге в ее отделение привозят труп молодой девушки.
Во время проведения обряда экзорцизма одержимая юная Ханна Грэйс убивает священника. Еще одной ее жертвой мог бы стать отец, но тот вовремя успевает дать отпор и случайно душит дочь подушкой. Меган ошарашена судьбой несчастной и настолько проникается этой историей, что начинает чувствовать рядом с собой чужое присутствие и видеть очертания призрака за своей спиной.