Спецагент Оливия Данэм, работающая в ФБР, расследует дело о смерти пассажиров самолета. Происшествие окутано необъяснимыми моментами, нельзя сказать, что это обычная гибель. Пилоты не управляли авиатранспортом, он приземлился на автопилоте, пассажиры были под воздействием непонятного вещества, в результате которого от них остались только скелеты.
По ходу изучения материалов, напарник женщины получает ударную дозу опасного препарата. Происходят ужасающие события, парень разлагается на глазах. Агент впадает в шок и отчаянье, понимает, что помочь сможет лишь доктор Уолтер Бишоп, который в далеком прошлом разрабатывал подобные химикаты. Но больше 17 лет пребывает в психиатрической клинике. Напрашивается вопрос, есть у мужчины здравый смысл, сумеет он принести пользу или это бессмысленная затея?
Девушка не теряет надежды, организовать встречу с безумным ученым можно только с помощью его сына Питера, который провел жизнь в скитаниях по миру. Втроем им предстоит раскрыть тайну случившегося на борту, они на верном пути познания истинны, которая находится за пределами человеческого разума. Они открывают более шокирующие факты о паранормальных явлениях.