Мышка Селестина и медведь Эрнест – лучшие друзья, каким бы странным и пугающим этот союз ни выглядел для большинства окружающих зверей. Забавный тандем крохи и могучего великана объединяет любовь к творчеству, сладостям и, конечно, приключениям. На этот раз дружная парочка намерена испытать все виды удовольствий, поскольку их путь лежит в солнечную Тарабарию – знаменитую страну музыкантов.
Путешественники еще не знают, что с недавнего времени сказочным государством руководит жестокий король, который всей душой ненавидит все разновидности искусства, а особенно - музыку. Суровый тиран наложил официальный запрет на шесть нот из семи, чем прекратил создание красивейших мелодий, которыми всегда славились эти края. Разочарованные Эрнест и Селестина решают вступить в отряд музыкального сопротивления и, вместе со своим новым другом по имени Ми-фа-соль, дают отпор бездушному монарху…