В Японии уродливые кайдзю неустанно вторгаются в повседневную жизнь людей. Кафка Хибино когда-то мечтал стать членом сил обороны, но сейчас работает в клининговой компании. Однажды загадочным образом он превращается в необычного зверя, и организация, которая отвечает за истребление злых сущностей, дает ему кодовое имя «Монстр N 8».
Через некоторое время база Татикава была атакована с неба группой новых чудовищ, но усилиями участников защиты от них получилось отбиться. Тем временем Хосина высвобождает всю свою мощь и дает отпор последнему гигантскому гаду. Казалось бы, ситуация разрешилась, но в этом существе происходят изменения и сенсорные способности Кафки тоже отреагировали на это. Но что же послужило причиной такой трансформации?
Пять ново созданных классовых «Мутантов N 9», собираются в районе Восточного дивизиона. Теперь каждый воин вынужден бороться с определенной тварью, призванной уничтожить основной оплот защитников. Эта угроза распространяется и на командира взвода Синономэ, знающего великую тайну.