Следователю Екатерине Земцовой приходится участвовать в расследовании загадочного убийства пожилой женщины. Очевидно, в деле замешаны темные силы, но в протокол данную версию не запишешь. Когда героиня сталкивается со странным священником, ей открывается совершенно другая жизнь столицы.
Отец Сергий живет словно бомж, спит на свалке, а по ночам охотится за обитателями из русских сказок, принявших облик людей и вершащих выгодное им правосудие. За головы обезвреженных тварей герой получает солидное вознаграждение в одном их храмов. Начиная совместное сотрудничество, Сергий и Катя раскрывают множество зависших дел, но сделка с Ягой вносит коррективы.