События разворачиваются в середине 50-х годов 20-го века. Леонид и Надежда давно состоят в браке, однако семья остается бездетной, невзирая на горячее стремление обоих супругов обзавестись наследниками. Леня случайно знакомится с проживающей в детском доме маленькой Лидой, вскоре мужчина и его жена решают удочерить полюбившуюся им сироту. Через некоторое время приемные родители убеждаются, что воспитывают довольно странного ребенка.
Лидия обладает необычными способностями и доставляет опекунам множество трудностей и проблем. Неожиданно из мест лишения свободы возвращается Валентина, родная мать девочки. Женщина также наделена удивительными талантами и мечтает вернуть дочку. Агент службы государственной безопасности Гринёв обещает Вале воссоединение с ребенком, если бывшая заключенная согласится стать неофициальным сотрудником разведывательного ведомства.