ГДР

Осенью 1989 года Советский Союз стремительно приближается к распаду, и всем ясно, что огромная страна вскоре прекратит свое существование. Капитану Нечаеву, сотруднику ведомства государственной безопасности, приходится вновь вернуться на службу после неудачно завершившейся миссии.

К мужчине обращается его соратник с просьбой тщательно проследить за актерами берлинского эстрадного театра. Имеется подозрение, что артисты могут передать некие зашифрованные сведения репортеру из Соединенных Штатов. С этого момента на территории столицы ГДР начинают происходить значительные и масштабные события, участниками которых оказываются высокопрофессиональные разведчики из разных государств.