В последнее время князь Киевский неважно себя чувствует. С неожиданным ухудшением здоровья пришли мысли о возможном наследнике. Долго думал почтенный правитель о близких родственниках, которые могли бы наследовать престол. На роль будущего правителя подходит лишь любимая племянница Забава со своим супругом Елисеем.
Их давно отправили в Царьград на обучение, где правит коварный и хитрый Василевс. Он мечтает посадить в Киеве своего неудачливого сына, поэтому очаровательная Забава может оказаться в большой опасности, когда станет известно о самочувствии царя. В итоге принимают важное государственное решение – Алеша Попович, Илья Муромец и Добрыня Никитич должны тайно отправиться заграницу и вернуть целой и невредимой будущую наследницу государя. Новая «вылазка» богатырей станет для них серьезным испытанием на прочность, поскольку перед защитниками земли русской возникнет немало преград.