Три богатыря и Конь на троне

Баба Яга никак не может успокоиться и вновь берется за старые дела. Она давно вынашивала хитрый план мести царю и теперь пришло время его воплотить. Коварная старушка садит в лесу очаровательный цветок, вдохнув аромат которого два существа поменяются телами. Юлий вместе с правителем, прогуливаясь по лесу, замечает этот прекрасный цветок. В итоге конь оказывается в теле князя, а тот теперь ходит на четырех ногах и машет хвостом.

Юлий становится правителем Киева и решает несколько изменить любимый город на собственный вкус. Царский конь же оказывается в крайне затруднительном положении – ему необходимо вернуться в столицу, доказать свою причастность к трону, исправить ошибки своего излишне умного коня и вернуть прежний облик. Слишком уж тяжело государю, привыкшему к царским покоям, довольствоваться жизнью обычной лошади. Баба Яга тоже не дремлет и готовит для главного противника неожиданный сюрприз.