История происходит на территории столицы в 30-е годы, когда в адрес известного драматурга поступает серьезное обвинение. Ему вменяют антисоветчину и пропаганду лжеидей, а премьеру недавно поставленного спектакля отменяют. Мужчину с позором выгоняют из писательского цеха, лишая членства в союзе литераторов.
Встреча с красавицей по имени Маргарита становится судьбоносной, а бурный роман не заставил себя долго ждать. В едином клубке переплетутся ревность и страсть, персонажи реального и фантазийного мира. Странная смерть на трамвайных путях станет началом загадочных и мистических событий.